Strutture solari a terra, prospettive al 2035: la domanda del fotovoltaico di grande scala guida la crescita – Notizie e Statistiche

Sintesi

Secondo l’ultimo rapporto IndexBox sul mercato globale delle strutture solari a terra, il mercato entra nel 2026 con fondamentali della domanda più solidi, comportamenti di approvvigionamento più disciplinati e un’architettura dell’offerta più diversificata a livello regionale.

Il mercato globale delle strutture solari a terra è un abilitatore decisivo della transizione energetica, poiché costituisce l’ossatura fisica degli impianti fotovoltaici di grande scala. Il comparto comprende sistemi a inclinazione fissa, a inseguimento monoassiale e biassiale, oltre a tecnologie di fondazione come i supporti a pali infissi e quelli zavorrati. Come indica l’analisi dell’edizione 2026, il settore si distingue per fondamentali della domanda robusti, una concorrenza intensa tra i fornitori e un intreccio complesso di politiche regionali, costi delle materie prime e sfide logistiche.

Le traiettorie di crescita non sono uniformi e presentano forti divergenze regionali legate alla stabilità delle politiche, alla disponibilità di terreni e alle infrastrutture di rete. Mentre i mercati maturi continuano a installare impianti su larga scala, le economie emergenti diventano centri di domanda sempre più rilevanti, favorendo sia lo sviluppo di filiere locali sia i flussi commerciali internazionali. Il panorama competitivo si frammenta: i produttori siderurgici affermati si confrontano con operatori specializzati nel solare e con sviluppatori energetici verticalmente integrati.

Il periodo di previsione fino al 2035 delinea un mercato destinato a maturare sotto diversi aspetti, con una standardizzazione crescente in alcuni segmenti e un’innovazione in accelerazione in altri, in particolare negli algoritmi di inseguimento e nei progetti di sistemi ibridi. Il rapporto offre una valutazione completa e basata sui dati dello stato attuale del mercato, delle sue dinamiche operative e strategiche e dei fattori decisivi che ne orienteranno l’evoluzione nel prossimo decennio, mettendo a disposizione degli operatori uno strumento essenziale per la pianificazione strategica e le decisioni di investimento.

Lo scenario di base per il mercato mondiale delle strutture solari a terra prevede un’espansione sostenuta fino al 2035, sostenuta dagli obiettivi globali di decarbonizzazione e dalla riduzione del costo livellato dell’energia solare. I parchi solari di grande scala restano il principale motore della domanda, con incrementi di capacità attesi in accelerazione man mano che gli investimenti nelle infrastrutture di rete si allineano e le procedure autorizzative si snelliscono nei mercati chiave. Il mercato dovrebbe registrare un tasso di crescita annuo composto del 7,2% tra il 2026 e il 2035, con l’indice di mercato in salita a 200 entro il 2035 (2025=100).

Questa crescita è sostenuta dalla diffusione crescente dei sistemi a inseguimento monoassiale, che aumentano la resa energetica del 15-25% rispetto alle strutture a inclinazione fissa, e dall’emergere dell’agrivoltaico e del solare galleggiante come segmenti di nicchia ma in rapida espansione. Le prospettive sono tuttavia frenate dalla volatilità delle filiere, in particolare dei prezzi di acciaio e alluminio, e dall’incertezza normativa in alcune regioni. Il panorama competitivo continuerà a evolversi, con il consolidamento tra i produttori e una maggiore integrazione verticale da parte delle imprese di ingegneria, approvvigionamento e costruzione. Si prevede che gli avanzamenti tecnologici, come gli inseguitori biassiali e gli algoritmi di inseguimento intelligenti, guadagnino terreno, sebbene a costi più elevati.

A livello regionale, l’Asia-Pacifico manterrà la propria leadership, trainata dalla massiccia diffusione del solare in Cina, mentre Nord America ed Europa registreranno una crescita costante grazie a politiche di sostegno. L’America Latina e l’area Medio Oriente e Africa offrono un potenziale significativo ancora inespresso, sebbene persistano difficoltà legate al finanziamento e alla stabilità della rete. Nel complesso, il mercato si prepara a una crescita robusta e gli operatori sono invitati a concentrarsi su innovazione, efficienza dei costi e diversificazione regionale per cogliere le opportunità emergenti.

Fattori trainanti e vincoli della domanda

Principali fattori trainanti della domanda

• Rapidi incrementi di capacità solare di grande scala a livello globale, spinti dagli obiettivi sulle rinnovabili e dal calo del costo livellato dell’energia
• Crescente adozione di sistemi a inseguimento monoassiale per aumentare la resa energetica del 15-25%
• Incentivi pubblici e aste per grandi progetti solari nei mercati emergenti
• Avanzamenti tecnologici negli algoritmi degli inseguitori e nei sistemi biassiali che migliorano l’efficienza
• Domanda crescente di agrivoltaico e solare galleggiante, che richiede strutture di montaggio specializzate
• Contratti di acquisto di energia (PPA) aziendali che favoriscono gli impianti a terra commerciali e industriali

Possibili vincoli alla crescita

• Volatilità dei prezzi delle materie prime, in particolare acciaio e alluminio, con impatto sui margini dei produttori
• Incertezza normativa e modifiche retroattive agli incentivi per le rinnovabili in alcune regioni
• Ritardi nell’allacciamento alla rete e rischi di riduzione della produzione che incidono sui tempi dei progetti
• Sfide logistiche e barriere commerciali, compresi i dazi sulle importazioni di acciaio
• Disponibilità di terreni e vincoli autorizzativi nelle aree densamente popolate

Struttura della domanda per settore di utilizzo finale

Parchi solari di grande scala (quota stimata: 65%)

I parchi solari di grande scala rappresentano il principale segmento di utilizzo finale delle strutture a terra e assorbono la maggior parte della domanda. Questi progetti, in genere con capacità superiore a 1 MW, richiedono sistemi di montaggio robusti ed economicamente efficienti per sostenere milioni di pannelli. Il segmento è caratterizzato da una transizione verso gli inseguitori monoassiali, che oggi costituiscono oltre il 70% dei nuovi impianti di grande scala in mercati chiave come Stati Uniti e America Latina, grazie alla capacità di aumentare la resa energetica e la redditività dei progetti. Tra gli indicatori della domanda figurano i volumi delle aste globali per la capacità solare, i prezzi dei PPA e le code di interconnessione alla rete.

Fino al 2035 il segmento sarà trainato da standard di portafoglio rinnovabile ambiziosi, in particolare in Asia-Pacifico e Nord America, e dal rinnovamento di vecchi impianti a inclinazione fissa con inseguitori. La tendenza verso moduli di formato più grande e pannelli bifacciali influenza anche i progetti strutturali, richiedendo altezze da terra maggiori e materiali più durevoli. Tra le principali aziende del segmento figurano Nextracker, Array Technologies e Arctech Solar, che forniscono inseguitori e sistemi a inclinazione fissa a sviluppatori e imprese di ingegneria, approvvigionamento e costruzione in tutto il mondo. Tendenza attuale: dominante e in crescita, sostenuta da aste su larga scala e dal calo dei costi.

Principali tendenze: passaggio dalle strutture a inclinazione fissa agli inseguitori monoassiali per massimizzare la resa; aumento delle dimensioni dei progetti e delle economie di scala; adozione di moduli bifacciali che richiede progetti strutturali ottimizzati; crescita nei mercati emergenti grazie ad aste e PPA.

Operatori rappresentativi: Nextracker, Array Technologies, Arctech Solar, Soltec e PV Hardware.

Progetti commerciali e industriali (quota stimata: 15%)

Il segmento commerciale e industriale comprende gli impianti solari a terra per aziende, fabbriche e magazzini, in genere con potenza da 100 kW a 1 MW. La domanda è sostenuta dagli impegni di sostenibilità delle imprese, dall’aumento dei costi dell’elettricità e dalla disponibilità di contratti di acquisto di energia. A differenza dei progetti di grande scala, gli impianti commerciali e industriali devono spesso fare i conti con vincoli di spazio e richiedono soluzioni strutturali personalizzate, come pensiline fotovoltaiche o supporti zavorrati per terreni limitati. Tra gli indicatori della domanda figurano i volumi di approvvigionamento di energia rinnovabile da parte delle imprese, i prezzi dell’elettricità per il settore commerciale e le politiche locali di scambio sul posto.

Fino al 2035 si prevede una crescita del segmento, man mano che più aziende adottano la produzione in loco per proteggersi dalla volatilità dei prezzi dell’energia e raggiungere gli obiettivi ESG. La tendenza verso l’agrivoltaico crea inoltre opportunità per i progetti commerciali e industriali in ambito agricolo. Tra i fornitori principali figurano Schletter Group, GameChange Solar e Xiamen Grace Solar, che offrono sistemi di montaggio modulari e personalizzabili. Tendenza attuale: crescita costante, sostenuta dagli obiettivi di sostenibilità delle imprese e dai PPA.

Principali tendenze: aumento dei PPA aziendali e degli obblighi di sostenibilità; strutture personalizzate per siti con spazio limitato; integrazione con sistemi di accumulo energetico; crescita dell’agrivoltaico per le imprese agricole.

Operatori rappresentativi: Schletter Group, GameChange Solar, Xiamen Grace Solar e Solar FlexRack.

Parchi solari comunitari (quota stimata: 8%)

I parchi solari comunitari consentono a più sottoscrittori di condividere i benefici di un unico impianto solare, in genere con potenza da 1 a 5 MW. Questo segmento è particolarmente diffuso negli Stati Uniti, dove politiche statali come lo scambio sul posto virtuale hanno favorito lo sviluppo. Le strutture a terra per il solare comunitario sono spesso a inclinazione fissa o con inseguitori monoassiali, con un’attenzione all’efficienza dei costi e alla bassa manutenzione. Tra gli indicatori della domanda figurano la capacità dei programmi statali di solare comunitario, i tassi di acquisizione dei sottoscrittori e la stabilità normativa. Fino al 2035 la crescita si concentrerà negli Stati con una legislazione favorevole, mentre i mercati emergenti potrebbero adottare modelli analoghi.

La domanda di strutture del segmento è relativamente contenuta ma stabile, con fornitori come Solar FlexRack e STI Norland attivi in questa nicchia. La tendenza verso il solare comunitario per le famiglie a basso reddito e l’accesso equo all’energia dovrebbe favorire il sostegno politico e la domanda. Tendenza attuale: crescita moderata, legata a politiche statali di sostegno.

Principali tendenze: espansione negli Stati americani con scambio sul posto virtuale; attenzione ai programmi per le famiglie a basso reddito e all’accesso equo; progetti a inclinazione fissa standardizzati ed economicamente efficienti; integrazione con l’accumulo a batteria per la resilienza.

Operatori rappresentativi: Solar FlexRack, STI Norland e GameChange Solar.

Solare agricolo (agrivoltaico) (quota stimata: 7%)

L’agrivoltaico combina la produzione di energia solare con le attività agricole sullo stesso terreno, utilizzando strutture rialzate o distanziate per consentire le coltivazioni sotto i pannelli. Questo segmento sta guadagnando terreno in Europa, Asia e Nord America come soluzione ai conflitti sull’uso del suolo. Le strutture a terra per l’agrivoltaico richiedono altezze da terra maggiori, fondazioni specializzate e spesso sistemi di inseguimento per ottimizzare la distribuzione della luce alle colture. Tra gli indicatori della domanda figurano i finanziamenti pubblici alla ricerca, i volumi dei progetti pilota e i dati sulle rese colturali. Fino al 2035 si prevede una rapida crescita del segmento da una base ridotta, sostenuta da incentivi pubblici e dalla necessità di preservare i terreni agricoli.

Aziende come Ideematec e Schletter Group stanno sviluppando soluzioni di montaggio specifiche per l’agrivoltaico. La tendenza verso il solare a doppio uso è favorita anche dagli obiettivi di sostenibilità delle imprese e dalle preoccupazioni legate al nesso tra cibo ed energia. Tendenza attuale: emergente e in rapida crescita, trainata dai vantaggi del doppio uso del suolo.

Principali tendenze: strutture rialzate per le coltivazioni sotto i pannelli; incentivi pubblici per i progetti a doppio uso del suolo; ricerca sulle esigenze di luce specifiche delle colture; integrazione con le tecnologie di agricoltura di precisione.

Operatori rappresentativi: Ideematec, Schletter Group e Arctech Solar.

Solare galleggiante sui bacini (quota stimata: 5%)

Gli impianti solari galleggianti su bacini, laghi e specchi d’acqua industriali utilizzano strutture di montaggio su pontoni per evitare l’acquisizione di terreni e ridurre l’evaporazione. Il segmento è ridotto ma in crescita, con un potenziale significativo nei Paesi con pochi terreni e abbondanti risorse idriche, come Giappone, Corea del Sud e India. Le strutture per il solare galleggiante sono diverse da quelle a terra, poiché richiedono piattaforme galleggianti e sistemi di ancoraggio, ma condividono somiglianze nei componenti strutturali. Tra gli indicatori della domanda figurano la disponibilità di specchi d’acqua, i programmi pilota pubblici e i progetti ibridi idroelettrico-solare. Fino al 2035 la crescita sarà trainata dai vincoli di terreno e dai vantaggi della compresenza con l’idroelettrico.

Aziende come Ciel & Terre e Swimsol sono operatori specializzati, mentre i produttori tradizionali di strutture stanno entrando nel segmento. La tendenza verso sistemi energetici rinnovabili ibridi dovrebbe sostenere la domanda. Tendenza attuale: di nicchia ma in crescita, in particolare in Asia-Pacifico.

Principali tendenze: compresenza con i bacini idroelettrici; utilizzo di pontoni in polietilene ad alta densità (HDPE); programmi pilota e sovvenzioni pubblici in Asia; benefici ambientali come la riduzione dell’evaporazione.

Operatori rappresentativi: Ciel & Terre, Swimsol e Xiamen Grace Solar.

Principali operatori del mercato

Il panorama competitivo resta concentrato attorno a grandi gruppi multinazionali con produzione integrata, un’ampia rete distributiva e capacità più solide di certificazione della qualità.

• Arctech Solar
• Array Technologies
• GameChange Solar
• Nextracker
• PV Hardware
• Schletter Group
• Solar FlexRack
• Soltec
• STI Norland
• Trina Solar
• Xiamen Grace Solar
• Ideematec

Questi operatori continuano a orientare la disciplina dei prezzi, la pianificazione della capacità e l’evoluzione del mix di prodotti nelle principali regioni di consumo.

Dinamiche regionali

Asia-Pacifico (quota stimata: 45%)

L’Asia-Pacifico guida il mercato, trainata dalla massiccia diffusione del solare di grande scala in Cina e dagli ambiziosi obiettivi rinnovabili dell’India. Il sostegno politico, i bassi costi di produzione e filiere nazionali solide sostengono la crescita. Mercati emergenti come Vietnam e Australia offrono ulteriori margini di sviluppo, sebbene persistano difficoltà di integrazione con la rete. Direzione: dominante e in crescita.

Nord America (quota stimata: 25%)

Il Nord America resta un mercato chiave, sostenuto dall’Inflation Reduction Act statunitense e dai PPA aziendali. La transizione verso gli inseguitori e l’agrivoltaico è marcata. Tuttavia, le politiche commerciali e le code di interconnessione alla rete rappresentano rischi. Canada e Messico offrono un potenziale di crescita moderato. Direzione: crescita costante.

Europa (quota stimata: 20%)

Il mercato europeo è maturo ma in crescita, trainato dagli obiettivi rinnovabili dell’UE e dalle aste nazionali. L’agrivoltaico e il solare galleggiante stanno guadagnando terreno. La diversificazione delle filiere rispetto all’Asia e le iniziative di produzione locale stanno ridisegnando il panorama competitivo, sebbene le autorizzazioni restino un ostacolo. Direzione: crescita moderata.

America Latina (quota stimata: 6%)

L’America Latina presenta un potenziale significativo, con Brasile, Cile e Messico in prima linea nelle installazioni tramite aste e PPA. Le difficoltà di finanziamento e l’instabilità politica rappresentano vincoli, ma il calo dei costi e l’abbondanza di terreni rendono la regione promettente per i progetti di grande scala. Direzione: crescita emergente.

Medio Oriente e Africa (quota stimata: 4%)

La regione del Medio Oriente e Africa è in una fase iniziale, con Paesi come Arabia Saudita e Sudafrica che investono nel solare su larga scala. L’elevata irradiazione e la disponibilità di terreni sono vantaggi, ma le carenze delle infrastrutture di rete e del finanziamento limitano la crescita. I segmenti off-grid e commerciale e industriale offrono opportunità di nicchia. Direzione: nascente ma promettente.

Prospettive di mercato (2026-2035)

Nello scenario di base, IndexBox stima un tasso di crescita annuo composto del 7,2% per il mercato globale delle strutture solari a terra nel periodo 2026-2035, portando l’indice di mercato a circa 200 entro il 2035 (2025=100).

Nota: le curve indicizzate servono a confrontare le traiettorie degli scenari di medio periodo quando i volumi assoluti completi non sono resi pubblici.

Per i dettagli metodologici completi e le tabelle di riferimento, consultare l’ultimo rapporto IndexBox sul mercato delle strutture solari a terra.