Wisemoon passa dalla piattaforma alle prime operazioni finanziarie. La realtà di digital private debt sviluppata da Escaluscapital S.r.l. SB, società benefit con sede a Verona, ha annunciato il debutto operativo con un finanziamento da 1,4 milioni di euro, primo passo concreto di un modello pensato per mettere in relazione capitali privati e istituzionali con i fabbisogni di crescita delle PMI italiane.
La piattaforma è autorizzata da Consob, sentita la Banca d’Italia, come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento UE 2020/1503. L’obiettivo dichiarato è portare gli strumenti del private debt anche in una fascia di mercato, quella dei finanziamenti indicativamente compresi tra 500 mila e 5 milioni di euro, nella quale si concentra una parte rilevante delle necessità finanziarie delle piccole e medie imprese, ma che resta ancora poco coperta dagli operatori tradizionali del settore.
La prima operazione riguarda un’impresa tecnologica italiana attiva da oltre dieci anni nei comparti cloud, big data e streaming, impegnata nello sviluppo di infrastrutture e servizi destinati, tra gli altri, a operatori delle telecomunicazioni, software house e system integrator.
Il finanziamento ha una durata di sei anni e prevede un tasso fisso annuo del 6,50%. Le risorse serviranno a sostenere il piano di sviluppo industriale e commerciale dell’azienda, con investimenti destinati al potenziamento della piattaforma tecnologica, alla realizzazione di nuovi servizi di cloud computing, streaming e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, oltre che al capitale circolante necessario ad accompagnare la crescita commerciale.
L’avvio della prima operazione coincide anche con una nuova fase di presentazione di Wisemoon al mercato. Dal 15 settembre partirà infatti un roadshow dedicato a investitori e operatori finanziari, chiamati ad approfondire il funzionamento della piattaforma, il processo di selezione e analisi delle imprese e le caratteristiche delle singole opportunità di investimento.
Il roadshow rappresenterà il primo confronto diretto con il mercato dopo il completamento dell’iter autorizzativo e accompagnerà l’avvio di una pipeline di operazioni destinata a coinvolgere imprese appartenenti a settori e territori differenti, con fabbisogni finanziari legati a differenti progetti di sviluppo.
A caratterizzare il modello Wisemoon è innanzitutto l’approccio deal by deal. Gli investitori possono cioè valutare e scegliere singolarmente ciascuna operazione, senza blind pool, capital call o deleghe di investimento. Per ogni opportunità vengono messe a disposizione informazioni sull’impresa, sul progetto che deve essere finanziato, sui dati economico-finanziari e sulle condizioni previste per l’operazione.
Uno degli elementi centrali della piattaforma sviluppata a Verona è inoltre la digitalizzazione dell’istruttoria. Ogni impresa viene sottoposta a una due diligence che integra i bilanci con l’andamento mensile della Centrale Rischi, i flussi bancari acquisiti attraverso PSD2, il cassetto fiscale, lo scoring ESG e le verifiche legali. L’obiettivo è ottenere una fotografia dell’azienda più aggiornata rispetto a quella ricavabile dalla sola analisi dei dati di bilancio annuali.
«Questa prima operazione rappresenta per noi soprattutto l’inizio», commenta Marco Pasquotti, Presidente, CEO e co-founder di Wisemoon. «Dopo il percorso di costruzione della piattaforma e l’iter autorizzativo, entriamo nella fase operativa con un modello che vuole rendere accessibile il private debt anche alla dimensione tipica della PMI italiana. Il roadshow che partirà il 15 settembre sarà l’occasione per presentare agli investitori non soltanto questa prima opportunità, ma soprattutto il metodo con cui intendiamo selezionare, analizzare e portare sul mercato le prossime.»
Il progetto si inserisce in un contesto caratterizzato dal progressivo ridimensionamento del credito bancario destinato alle imprese di minori dimensioni. Secondo i dati richiamati da Wisemoon, alle piccole imprese italiane mancano oggi circa 34 miliardi di euro di credito rispetto al 2019, con una contrazione del 25,9%. Nello stesso periodo il private debt italiano ha continuato a crescere, rimanendo tuttavia prevalentemente concentrato sulle operazioni di dimensione maggiore.
È proprio in questo spazio di mercato che Wisemoon punta a inserirsi, cercando di rendere economicamente sostenibile l’analisi e la strutturazione anche di operazioni caratterizzate da ticket più contenuti rispetto a quelli generalmente affrontati dal private debt tradizionale.
«Il bisogno di capitale delle PMI non è diminuito: stanno cambiando i canali attraverso cui può essere soddisfatto» prosegue Pasquotti. «La digitalizzazione dell’analisi ci consente di lavorare su ticket che normalmente sono difficili da servire con le strutture tradizionali del private debt. Questa è la prima operazione di una serie che vuole raccontare la varietà del tessuto imprenditoriale italiano, per territorio, settore e progetto di crescita.»
La società destinataria del primo finanziamento è un operatore tecnologico italiano attivo dal 2014, specializzato nello sviluppo proprietario di tecnologie e servizi di storage, backup, sync & share, file transfer, computing, big data e streaming video OTT.
L’impresa ha registrato negli ultimi esercizi una significativa espansione dei ricavi, passati da circa 3,5 milioni di euro nel 2023 a 6 milioni nel 2025, accompagnata da un miglioramento della redditività e da un EBITDA margin superiore al 60%. Il piano di sviluppo è incentrato sull’ampliamento dell’offerta nei settori cloud, computing, streaming e intelligenza artificiale, con particolare attenzione al mercato EMEA e un obiettivo di ricavi vicino ai 60 milioni di euro entro il 2030.
Ricevi Verona Economia 7! 👇
👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?
👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!
PER RICEVERLO VIA EMAIL
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
